Chi sono

Sono un CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ e Consulente Finanziario Autonomo
 Accompagno famiglie, professionisti e imprese nelle loro scelte economiche più importanti.

Indipendenza totale

Nessun prodotto da collocare, nessuna commissione da percepire. Le raccomandazioni sono orientate esclusivamente ai tuoi obiettivi.

Metodo rigoroso

Ogni scelta nasce da un’analisi integrata di investimenti, previdenza, fiscalità e pianificazione patrimoniale.

Visione di lungo periodo

Non soluzioni episodiche, ma un percorso strutturato e monitorato nel tempo per garantire coerenza e stabilità.

Il mio percorso

La mia formazione nasce in ambito scientifico e analitico.

Dopo un percorso accademico e professionale in ingegneria aerospaziale ed esperienza internazionale nella ricerca, ho lavorato nel mondo della finanza quantitativa come direttore per le soluzioni del rischio e del portafoglio, implementando soluzioni avanzate per clienti istituzionali.

Negli anni ho approfondito in modo strutturato la pianificazione patrimoniale, la previdenza e la fiscalità, completando un Executive Master in Financial Planning e conseguendo il titolo di CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, il massimo riconoscimento internazionale nell’ambito della pianificazione finanziaria.

Oggi accompagno famiglie e professionisti nella costruzione di piani finanziari integrati, con l’obiettivo di dare coerenza, metodo e prospettiva alle loro decisioni economiche.

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I miei principi

Ho scelto di operare come consulente finanziario autonomo per garantire ai miei clienti tre principi fondamentali: assenza di conflitti di interesse, efficienza ed eccellenza.

Assenza  di conflitti d’interesse significa che:

  • Non colloco prodotti finanziari e non percepisco commissioni da banche, assicurazioni o società di gestione.
  • Il mio compenso è concordato direttamente con il cliente e non dipende dagli strumenti utilizzati.
  • Ogni raccomandazione nasce esclusivamente dall’analisi degli obiettivi, della situazione patrimoniale e dell’orizzonte temporale della persona.

Efficienza significa che:

  • Posso suggerire gli strumenti che portano il  maggior beneficio per il cliente, non per l’intermediario, la banca, o la rete
  • Non sono limitato ai prodotti specifici di una banca o rete in particolare
  • Considero anche gli effetti fiscali e successori, non solo la riduzione dei costi diretti

Eccellenza significa che:

  • Non mi accontento delle soluzioni preconfezionate: ogni cliente è unico e merita soluzioni su misura
  • Resto aggiornato su tutte le evoluzioni relative alla pianificazione finanziaria e agli investimenti, inclusa la ricerca accademica
  • Effettuo ricerca indipendente, anche quantitativa, con l’obbiettivo di portare risultati sempre migliori e più robusti
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Albo OCF – Organismo di Vigilanza dei Consulenti Finanziari

L’OCF è l’ente responsabile della tenuta e della vigilanza dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari in Italia. Garantisce che i professionisti iscritti rispettino requisiti di competenza, trasparenza e correttezza nello svolgimento della propria attività.

Risorsa 1@2x

NAFOP – National Association of Fee Only Planners

NAFOP è l’associazione italiana dei consulenti finanziari indipendenti che operano esclusivamente a parcella (fee-only), senza percepire commissioni da prodotti finanziari. Promuove un modello di consulenza basato su indipendenza, trasparenza e tutela degli interessi del cliente.

FPSBCFP

FPSB Italia

FPSB Italia è un’organizzazione “associate” di FPSB – Financial Plannig Standard Board, l’ente internazionale responsabile per stabilire, sostenere e promuovere standard professionali di valenza globale nella pianificazione finanziaria, grazie ai marchi CFP® e CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™. FPSB Italia è uno dei 28 Paesi che certificano i professionisti per l’uso dei marchi.